O que fazemos
Assessoria completa.
Do valuation
ao fechamento.
A Oporto Capital Partners conduz processos de M&A de forma integral — assumindo a liderança estratégica da transação desde a preparação da empresa até a formalização contratual. Atuamos em todas as etapas, em todos os serviços que uma transação exige.
01 — Sell-side
Venda de Empresas
Conduzimos o processo completo de venda de empresas do middle market — desde a preparação e valuation até a identificação de compradores, negociação e fechamento. O nosso objetivo é maximizar o valor recebido pelo acionista.
- Preparação e estruturação da empresa
- Desenvolvimento da tese de valor
- Processo competitivo com múltiplos compradores
- Negociação e gestão da due diligence
- Fechamento e formalização contratual
02 — Buy-side
Compra de Empresas
Assessoramos empresas e investidores na identificação, análise e aquisição de targets estratégicos. Mapeamos o mercado, qualificamos oportunidades e conduzimos o processo de compra com rigor técnico e confidencialidade.
- Mapeamento e identificação de targets
- Análise estratégica e financeira
- Abordagem confidencial ao mercado
- Estruturação da transação
- Coordenação da due diligence
03 — Capital
Captação de Investidores
Identificamos e abordamos fundos de private equity, family offices e investidores estratégicos para empresas que buscam capital para crescimento, expansão ou reposicionamento. Conduzimos o processo do pitch ao term sheet.
- Estruturação do investment case
- Mapeamento de investidores qualificados
- Preparação de materiais e data room
- Processo de roadshow
- Negociação de term sheet e contrato
04 — Valuation
Valuation de Empresas
Realizamos laudos de avaliação independentes para fins de M&A, planejamento sucessório, reorganização societária ou disputas entre sócios. Utilizamos metodologias reconhecidas internacionalmente, com transparência e rigor técnico.
- Valuation por múltiplos de mercado
- Fluxo de caixa descontado (DCF)
- Análise de comparables de transações
- Laudo de avaliação independente
- Valuation para fins societários
05 — Estruturação
Reestruturação para M&A
Preparamos empresas que ainda não estão prontas para uma transação. Identificamos os gaps que reduzem o valor percebido pelo comprador e estruturamos um plano para eliminá-los — financeiros, operacionais, jurídicos e de governança.
- Diagnóstico de prontidão para M&A
- Normalização de demonstrativos financeiros
- Estruturação jurídica e societária
- Formalização de processos e contratos
- Plano de preparação com prazo definido
06 — Governança
Governança Corporativa
Implementamos estruturas de governança que aumentam o valor da empresa para compradores e investidores — conselho consultivo, acordos de sócios, política de dividendos e processos de decisão formalizados.
- Implantação de conselho consultivo
- Estruturação de acordo de sócios
- Política de dividendos e remuneração
- Formalização de processos decisórios
- Preparação para entrada de investidor
07 — Advisory
Consultoria Financeira
Assessoria financeira estratégica para empresários e empresas do middle market que precisam de um parceiro independente para decisões de capital, estrutura societária, planejamento de saída ou avaliação de cenários estratégicos.
- Planejamento de saída do acionista
- Análise de cenários estratégicos
- Estruturação de operações de crédito
- Reorganização societária
- Assessoria em planejamento sucessório
- CFO as a Service para M&A