Boutique Independente de M&A

Construímos empresas
negociáveis.
M&A é consequência.

Assessoria especializada em fusões e aquisições, venda de empresas e captação de investidores para o middle market brasileiro — do valuation ao fechamento.

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01 —

Quando há intenção de vender total ou parcialmente a empresa

02 —

Quando se avalia a entrada de um investidor estratégico

03 —

Quando é necessário estruturar para um novo ciclo de crescimento ou sucessão

Mário Cardoso — Fundador da Oporto Capital Partners
A Boutique

Rigor técnico.
Alinhamento estratégico.

A Oporto Capital Partners é uma boutique independente de assessoria em M&A (fusões e aquisições) especializada no middle market brasileiro. Conduzimos processos de venda de empresas, compra de empresas e captação de investidores estratégicos e fundos de private equity — com foco na maximização de valor para o acionista.

Não atuamos apenas na intermediação. Estruturamos a empresa, desenvolvemos a tese de investimento, identificamos compradores e investidores nacionais e internacionais, coordenamos o processo de due diligence e conduzimos as negociações até a assinatura dos contratos definitivos.

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Mário Cardoso

Fundador & Managing Partner
+20 anos em M&A, fusões e aquisições e estratégia corporativa no Brasil e Europa

Transações Representativas

Operações concluídas

Empresas anonimizadas por acordo de confidencialidade. Setores e portes reais.

Indústria Alimentícia · Sul do Brasil

Estruturação e venda parcial para fundo de private equity nacional. Empresa familiar em segunda geração.

Porte: R$ 40–80M de faturamento
Tipo: Venda de participação minoritária
Tecnologia B2B · São Paulo

Captação de investidor estratégico internacional. Preparação de data room e condução da due diligence.

Porte: R$ 20–40M de faturamento
Tipo: Entrada de investidor estratégico
Saúde & Diagnósticos · Paraná

Venda total para grupo consolidador do setor. Processo competitivo com 4 compradores qualificados.

Porte: R$ 60–120M de faturamento
Tipo: Venda total da empresa
Serviços Contábeis · Brasil

Venda total de grupo contábil de médio porte para consolidador do setor. Estruturação completa da transação e condução do processo competitivo.

Porte: R$ 50M
Tipo: Venda total da empresa
Indústria · Europa

Venda total de grupo industrial para fundo de private equity europeu. Transação cross-border com investidores identificados e abordados pela Oporto.

Porte: R$ 400M
Tipo: Venda total — private equity
E-commerce · Brasil

Venda total de plataforma de e-commerce para grupo do setor de varejo digital. Processo estruturado com múltiplos compradores.

Porte: R$ 10M
Tipo: Venda total da empresa
Empresa de Capital Aberto · Brasil

Assessoria na venda parcial de participação em empresa listada na bolsa de valores. Estruturação da transação com alinhamento regulatório e societário.

Porte: R$ 350M
Tipo: Venda parcial — bolsa de valores
Agência de Publicidade · Sul do Brasil

Venda de participação minoritária para sócio estratégico do setor criativo. Estruturação do acordo societário e condução da negociação.

Porte: R$ 15M
Tipo: Venda de participação minoritária
20+
Anos de experiência
em M&A
3
Países
de atuação
100%
Foco no segmento
middle market
100%
Independência
de conflitos
Metodologia

Como conduzimos
cada transação

01

Diagnóstico

Avaliação estratégica da empresa, valuation preliminar e definição do cenário ideal de transação.

02

Estruturação

Governança, data room, tese de investimento e preparação documental completa para o processo.

03

Mapeamento

Identificação e abordagem confidencial de compradores e investidores nacionais e internacionais.

04

Negociação

Coordenação de LOI, due diligence e condução das negociações com alinhamento ao acionista.

05

Fechamento

Formalização contratual e acompanhamento até a assinatura dos contratos definitivos.

Contato

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cenário estratégico

Uma conversa inicial e confidencial para entender o momento da sua empresa e identificar o melhor caminho.

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